208年，曹操为丞相以后，强征司马懿为文学掾。219年，蜀吴联盟破裂，孙权遭刘备征伐，为避免曹操趁火打劫，孙权向曹操称臣，拥护曹代汉自立。曹操说：这娃娃想让我坐在炉炭上烧烤吗? 司马懿却说：“大汉气数已尽，殿下以德服人。孙权称臣，上天之意。”司马懿在曹氏代汉这个问题上表态支持，因此曹操对他转为信任。
曹操进封魏王后，司马懿多出奇策。如蜀国大将关羽统兵进攻樊城，威震华夏。当时曹操为避关羽锋芒，一度准备迁都河北。司马懿劝阻：于禁等被水所淹，不是攻守失误，对国家没有大的损害。如果轻易迁都，不仅以弱示敌，还会造成人心浮动。我们派人说服孙权
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