吕布带着几百手下从长安出城，投奔袁术。袁术认为吕布言而无信，拒绝接纳。吕布又往北投奔袁绍。袁绍利用吕布勇猛攻打常山张燕大军。吕布作为前锋，冲锋上阵，令敌军丧胆，于是袁绍大胜。
可是袁绍却非常忌讳吕布的能力，想夜里谋划吕布。吕布发觉后逃往河内，遇见了张扬。这时候还有陈宫等人一起商量，偷袭曹操后方。曹操后方空虚，吕布乘机攻占了下邳，可是曹操之后就带兵回来攻打吕布，吕布抵挡不了曹操大军，败逃，投奔刘备。
刘备收留了吕布，可是刘备往东
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