在与夏朝决战之前，为了观察夏王朝的情况，伊尹向商汤出谋，由伊尹亲自去夏王都住一段时间，观夏的动静。商汤就准备了土特产等贡品，派伊尹为使臣去夏王都朝贡。

伊尹将夏桀及王朝的情况观察清楚之后，就回到了商，向商汤献计说：不能急于出兵讨伐夏桀，还要蓄积更大的力量，继续削弱拥护夏王朝的势力，等待时机。商汤接受了伊尹的主张。 

夏桀得知汤还在继续征伐诸侯，扩大商的势力，于是派使臣将商汤召至夏王都，并且下令将商汤囚禁在夏台（夏朝设立的监狱）。伊尹和仲虺得知夏桀将商汤囚禁起来以后，就搜集了许多珍宝、玩器和美女献给夏桀，请求释放商汤。夏桀就下令将商汤释放回商。夏桀囚禁商汤之事在诸侯、方国中引起了更大地恐慌，纷纷投奔商，愿助商汤灭夏。 

在夏王朝的诸侯、方国中，在东部地区有三个属国是忠于夏桀的：一个是豕韦（今河南滑县东南），一个是顾国（今河南范县东南），一个是昆吾（今河南许昌）。这三个夏属国的势力都不小，他们所处的地区又与商较近。

商汤回商以后，见叛夏归商的人愈来愈多，就和伊尹、仲虺商议征伐豕韦和顾国的事。经过一番谋划和准备之后，商汤和伊尹就率领了助商各方的联合军队，先对豕韦进攻，豕韦很快就被商军灭亡。豕韦被灭，顾国势单，商汤又挥师东进，乘胜也将顾国灭了。豕韦、顾国的土地、财产、入民尽归商所有。

地处豕韦、顾国北邻的昆吾国，国君被称为“夏伯”。夏伯见豕韦、顾国被商汤所灭，立即整顿昆吾之军准备与商相战。同时派使昼夜兼程赴夏王都，向夏桀报告商汤灭豕韦、顾国的情况。夏桀非常恼怒，于是下令起“九夷之师”（东夷人部落组成的部队），准备征商。商汤本想率军去灭昆吾，然后征东夷，进而灭夏桀。伊尹阻止商汤，并说：“东夷之民还服从桀的调遣，听夏的号令，此时去征伐不会取得胜利，灭夏时机尚未成熟，不如遣使向桀入贡请罪，臣服供职，以待机而动”。商汤采纳了伊尹的建议，暂时收兵。备办了贡品，写了请罪称臣的奏章，派遣使臣带到夏王都，朝见夏桀。夏桀见了贡品和请罪奏章以后，和身边的谀臣们商议，谀臣们就向桀祝贺说：“大王威震天下，谁也不敢反叛，连商侯也知罪认罪，可以不出兵征伐，安享太平”。这样夏桀就下令罢兵，仍然整天饮酒作乐。 

夏桀下令罢兵不征伐商，可是一年之后，昆吾的夏伯率军向商进攻。商汤率军迎战昆吾。一战而大败昆吾军，再战而杀夏伯灭昆吾，将昆吾的土地、入民并入商。

当夏桀得知商汤灭了昆吾，而不再入贡，又下令调东夷的军队征伐商汤，但东夷的首领们不听调遣。伊尹见灭夏的的时机成熟了，就请商汤率军征讨夏桀。 

大约在公元前1600年，商汤正式兴兵讨伐夏桀。在会战开始之前，他举行了隆重的出征誓师活动，申明自已是秉承天意征伐夏桀，目的是为了救民众于水火之中。

商汤宣读了一篇伐夏的誓词，商汤说：“你们大家听我说，并不是我小子敢于随便的以臣伐君，犯上作乱。乃是由于夏王桀有许多罪恶，上天命我去诛伐他。你们大家都知道桀的罪在于他不顾我们稼穑之事，侵夺人民农事生产的成果，伤害了夏朝传统的政事。正如我听见大家所说的，桀之罪还不仅是和他的一些奸谀臣子侵夺人民的农事生产成果。为了他们淫逸享乐，还聚敛诸侯的财物，供他们挥霍。害得夏朝的人都不得安居。大家都一致的不与桀一条心，还指着太阳来咒骂他，何日灭亡，大家都愿同他一起亡。这已经是天怒人怨。桀的罪如此之多，上帝命我征伐，我怕上帝惩罚我，不敢不率领大家征伐他。大家辅助我征伐，如果上帝要惩罚，由我一人去领受，而我将给大家很大的赏赐。你们不要不相信我的话，我决不食言。如果你们有不听我誓言的，我就要杀戮不赦，希望你们不要受罚。” 

商汤还宣布了严格的战场纪律。商军经商汤动誓师员以后，士气大振，都表示愿意与夏军决一死战。

誓师后商汤选良车70乘，敢死队6000人，联合各方国军队，采取战略大迂回，绕道至夏都以西突袭夏都，夏桀仓促应战，西出拒汤，先与商军战于蒲州（今山西省运城）一带，后退守鸣条。

两军在鸣条交战的那一天，正赶上大雷雨的天气，商军不避雷雨，勇敢奋战，夏军败退不止。夏桀见兵败不可收拾，就带领五百残兵向东逃到了三朡（今山东定陶北）。三朡是夏王朝的一个方国，见夏桀兵败逃来，立即陈兵布阵以保夏桀，并扬言要与商汤决一死战。商汤和伊尹见夏桀投奔三朡，立即挥师东进。商军和三朡军在成耳（今山东汶上北）交战，结果商军打败三朡军，夺取了三朡的宝玉和财产。夏桀见三朡又被商汤所灭，就带了五百残部向南逃走。

商汤和伊尹率军紧迫不放，夏桀逃到了南巢（今安徽省巢湖市），夏桀对人说：“我很后悔，没有将汤在夏台杀掉，才落得如此下场。”夏桀不久病死。