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公元384~420年的东晋十六国

淝水之战后,前秦内部的矛盾倾刻间暴露无遗。慕容垂摆脱苻坚称王,姚苌亦叛前秦,并于385年追杀苻坚。394年,前秦灭亡,北方重新陷入分裂。慕容权贵相继回到关东,前后建立起后燕、西燕、南燕和北燕。在关中先后有羌族姚氏建立的后秦和匈奴铁弗氏建立的大夏。总共有十一个政权先后建立。直到北魏挺进中原,才结束了这一混战割据的局面。中国南方进入宋齐梁陈的南朝时期。